Od telefonátu po technika v terénu v jednom systému

Dispečerské CRM pro výrobce a montážní firmu stínicí techniky. Poptávky, telefonní fronty a předání zakázek technikům v terénu na jednom místě, napojené na systém mWork365.

~4 000 poptávek v jednom systému

uživatelů od dispečinku po vedení
27
automatických testů
2 605

V provozu od 18. 5. 2026

Jak to bylo zapojené

Výrobce a montážní firma stínicí techniky přijímá poptávky z webu i po telefonu a posílá techniky na zaměření a montáž k zákazníkům. Poptávky, telefonáty a plánování výjezdů se vedly v několika nástrojích. Kdo komu volal, co zákazníkovi slíbil a kdy k němu jede technik, se dohledávalo ručně.

e-mailpoznámkydohledáváníPoptávkyz webuTelefonátyDispečerkaPlánovánívýjezdůe-mailpoznámkydohledáváníPoptávkyz webuTelefonátyDispečerkaPlánovánívýjezdů
Dřív: poptávky v několika nástrojích
  1. Poptávky z webu → Dispečerka e-mail ručně
  2. Telefonáty → Dispečerka poznámky ručně
  3. Dispečerka → Plánování výjezdů dohledávání ručně

Jak je to zapojené teď

poptávkahovorfrontazakázkaPoptávkyz webuTelefonátyCRMDispečink(fronty)mWork365výjezdy technikůpoptávkahovorfrontazakázkaPoptávkyz webuTelefonátyCRMDispečink(fronty)mWork365výjezdy techniků
Teď: dispečerské CRM
  1. Poptávky z webu → CRM poptávka automaticky
  2. Telefonáty → CRM hovor automaticky
  3. CRM → Dispečink (fronty) fronta automaticky
  4. Dispečink (fronty) → mWork365 výjezdy techniků zakázka nově automaticky

  1. Příjem poptávek

    Z webu i z telefonu, s kontrolou duplicit.

  2. Telefonní fronty pro dispečink

    Každá poptávka má jasný další krok a nic nezapadne.

  3. Předání do mWork365

    Zakázka se založí v systému pro plánování výjezdů a stav se vrací zpátky do CRM.

  4. Reporty a modul pro obchodníky

    Reportovací rozhraní pro marketing a vedení. Modul pro obchodníky v regionech se připravuje, spuštění 1. 11. 2026.

Klient
Výrobce a montážní firma stínicí techniky
Zapojeno od
18. 5. 2026
Kreslil a zapojil
Vít Šafařík, Opava
Provozuje
Vít Šafařík

Výsledek

  • Téměř 4 000 poptávek a 3 500 zákazníků v jednom systému.
  • 27 uživatelů od dispečinku po vedení.
  • Jedna pravda o zakázce: dispečink, obchodníci i technici vidí stejný stav.

Další zapojení: Zákazník pošle fotku okna, AI mu ukáže roletu přímo u něj 4 000+ vizualizací od března 2026

Řešíte něco podobného?

Napište mi pár vět o tom, co ve firmě děláte ručně. Úvodní rozhovor je zdarma.

Nezávazně poptat