5 procesů, které automatizuju nejčastěji

Automatizace není rocket science

Většina firem má 3–5 procesů, které zabírají neúměrně mnoho času a daly by se automatizovat za pár dní. Tady jsou ty, co řeším nejčastěji.

1. Synchronizace CRM s dalšími systémy

Nový lead v CRM → automaticky vytvořená karta v project management toolu → notifikace obchodníkovi na Slack → záznam v Google Sheets pro reporting.

Nástroje: Make nebo n8n, napojení přes API.

2. Automatické follow-up emaily

Klient vyplní formulář → dostane potvrzení → po 3 dnech follow-up → po týdnu reminder. Bez toho, aby někdo hnul prstem.

Nástroje: Make + emailový systém (Resend, Mailgun).

3. Fakturace a účetnictví

Dokončený projekt → automaticky vygenerovaná faktura → odeslaná klientovi → záznam v účetním systému. Konec ručního vystavování.

Nástroje: n8n + Fakturoid/iDoklad API.

4. Týdenní reporty

Data z Google Analytics, CRM a fakturace → agregace → formátování → odeslání na email nebo Slack. Každé pondělí v 8:00.

Nástroje: Make + Google Sheets + Slack API.

5. Onboarding nových klientů

Podepsaná smlouva → vytvoření složky na Google Drive → přidání do project management → welcome email s dalšími kroky → notifikace týmu.

Nástroje: Make nebo n8n, napojení na více systémů.

Kde začít

Vyberte si jeden proces, který vás nejvíc otravuje. Ten automatizujte jako první. Když uvidíte, kolik času to ušetří, přidáte další. Ozvěte se mi a projdeme to spolu.

Sdílejte článek

Pomohl vám článek? Sdílejte ho s kolegy, kterým by se mohl hodit.